物业公司后台操作指引

• 推荐使用 Chrome 90+、Edge 90+、Firefox 88+ 等现代浏览器
• 屏幕分辨率建议 1366×768 以上，最佳体验 1920×1080；数据大屏模块建议使用 1920×1080 及以上分辨率
• 请勿使用 IE 浏览器，部分功能可能无法正常使用

• 几乎所有列表页的筛选条件都包含「小区」，多小区物业请先选小区再看数据
• 列表右上角的刷新按钮为 ↻ 图标，筛选条件变更后会自动重新查询
• 带「导出」的页面会弹出导出条件弹窗，确认后生成 Excel 文件
• 按钮是否显示由权限决定，看不到某个按钮说明当前角色未被授权该操作

「透明化合规 → 合规仪表盘」是合规自检引擎，按 CACM 五维度自动对物业公司名下全部小区打分、定级，并给出待完善事项清单。

• 「未配置」指该检查项的前置条件不存在（如未导入业主、未生成账单、后台无配置入口），属产品/引导问题，不计入扣分范围
• 已配置而未达标才是真实不合规，照常扣分
• 因此各维度的分母是动态的，列表中显示为「实得 / 可计分满分」；某维度若全部检查项未配置，该列显示「未配置」并置灰，不计入总分

• 筛选条件：小区、公示类型、状态、关键词（标题 / 公示编号 / 周期）
• 列表字段：公示标题、公示编号、类型、所属小区、公示周期、状态、扫码次数、操作
• 点击公示标题或「查看」可打开公示详情；状态为「公示中」及以上时可点击「公开页」直接预览对外页面
• 「疑问处理」与「疑问工单查询」用于处理业主通过公开页提交的疑问
• 公示到期后系统自动归档，公开页保留历史备查

公示设置按小区生效，新建公示向导会自动带出默认值，可按需修改。

• 「公共收益 → 收入来源管理」维护收益分类。类型归属分「收入来源」与「支出用途」
• 字段：所属小区、类型归属、类型名称（如：广告位租金 / 车位租金 / 快递柜进场费）、说明、排序（数字越大越靠前）、状态（启用 / 停用）
• 必须先维护收入来源，才能新增对应的收支台账

• 「公共收益 → 合同管理」登记经营合同。字段：所属小区、合同名称（如：电梯广告位租赁合同）、合同编号、乙方 / 合作方、关联收入来源、合同金额、合同周期、合同扫描件、备注
• 支持按「即将到期 / 已到期」筛选，状态分为「生效 / 即将到期或已到期 / 作废」
• 作废后不可恢复，仅「生效」状态的合同可编辑

• 「公共收益 → 凭证中心」统一归档凭证。字段：所属小区、凭证名称（如：XX 公司广告费发票）、凭证类型（发票 / 合同 / 照片·其他）、凭证文件、备注
• 列表可勾选「含已作废」查看历史；凭证可「作废」，作废后状态显示为「已作废」
• 凭证可在收支台账中直接关联选用，避免重复上传

• 「公共收益 → 审计日志」记录本模块全部操作留痕，用于内部审计与责任追溯
• 筛选条件：小区、操作模块（收入来源 / 收支台账 / 合同管理 / 凭证中心 / 核算配置 / 公示报表）、操作类型、时间范围、操作人
• 列表字段：操作时间、所属小区、模块、操作、对象、操作人、IP；点击「明细」查看变更前后的具体内容

登录物业公司后台后默认进入首页，顶部可切换小区，下方集中展示核心指标与缴费趋势。

• 小区切换：顶部下拉框默认「全部」，可切换到单个小区查看数据
• 指标卡片：总栋数、总户数、绑定人员数、报修待受理数、报修已处理数
• 缴费趋势：两条折线图 —— 一条按实际缴费时间统计，一条按账单所在月份的缴费时间统计

「数据分析 → 收缴率看板」用于快速掌握整体与分小区的收费健康度。

• 「数据大屏 → 数据大屏」为全屏可视化驾驶舱，页面标题为「智慧物业 SaaS · 数据大屏」
• 标题下方显示「在管 X 个小区 · 数据更新于 X」，大屏数据每 5 分钟自动同步
• 展示内容涵盖：基础信息（小区 / 楼栋 / 房屋 / 人员）、停车管理数据、人员统计、服务统计、小区收费曲线、收费项统计等

• 新增 / 编辑：录入房号、面积、房间数等，可选择关联的费用规则
• 批量导入：列表页右上角「下载模板」获取模板，填写后「批量导入」；人才公寓场景另有定制模板
• 二维码：为单个房产生成专属二维码，可张贴或发送给业主扫码绑定
• 绑定信息：查看该房产已绑定的全部成员及其审核状态
• 导出房屋(新)：导出房产台账 Excel
• 退租结算 / 换房：处理租户退租结算与换房，均可在「退租 / 换房记录」中查询历史

• 左侧为楼栋 / 房号列表，右侧分「基本信息 / 缴费情况 / 成员信息」三个页签
• 基本信息：业主名称、联系电话、房产编码、所属小区、所属楼栋、楼层、房号、房产面积、房间数、缴费编号、签约状态（人才公寓场景额外展示学院、合同签订时间、租赁期限、选房批次）
• 缴费情况：应收总金额、已缴总金额、欠费总金额、线上缴费总金额、线下缴费总金额、当月缴费金额
• 成员信息：该房产下全部绑定成员
• 点击「查看详情」可查看房产信息、业主信息、费用信息与其它信息

用于登记已退租（含绑定已删的历史租户 / 线下租户），并模拟小程序隔离规则核验新租户可见账单。

• 人员通过微信小程序进入注册页面，填写手机号、姓名等信息完成注册
• 注册后需在「我的房产」中选择对应小区和房号提交绑定申请
• 物业后台在「人员信息管理 → 人员管理」中审核通过，人员即可登录使用业主端功能

• 「人员信息管理 → 房屋绑定记录」记录所有绑定 / 解绑的历史操作
• 筛选：小区、房产、审核状态（全部 / 未审核 / 已审核 / 未通过），支持按成员名称、联系方式搜索
• 列表字段：所属小区、所属楼栋、所属房产、成员姓名、联系方式、审核状态、绑定时间、绑定场景
• 绑定场景：业主添加、扫码绑定、自助绑定、业主自动绑定
• 点击「查看详情」查看成员信息（身份证号、联系方式、职业、出生日期、性别、所属房产等）与房产审核信息（审核状态、审核人员、审核时间）
• 支持「导出房屋」导出记录 Excel

• 「收费管理 → 收费项管理」新增收费项目：物业费、水费、电费、车位费、电梯费、垃圾费等
• 设置费用大类（物业费 / 水电费 / 其他）与计费方式（按面积 / 按用量 / 按月固定 / 按阶梯等）
• 收费项是账单与公示报表的统计维度，建议命名规范、避免重复

账单的生成、收款、校对、退款与导出的核心页面。

• 筛选：小区、楼栋、房号、缴费状态、是否校对、是否签约、支付方式、月份、缴费时间区间，以及按 ID、房号 / 业主名称 / 业主手机号搜索
• 列表：所属小区、房产、缴费编号、是否签约、业主姓名、月份、已校对项目数、支付方式、项目总额、已缴金额、未缴金额；展开行可看到该房产下的每条收费明细
• 批量操作：批量添加（含多小区）、批量打印收据、批量打印通知单、批量设为已付款（系统自动过滤已签约与已付款项）、批量修改校对状态（含多小区）、批量删除、按房号批量标记已缴
• 收款：选中房号后「扫码缴费(选定)」生成专属收款码；也可直接「扫码缴费」
• 退款：支持「退款」与「批量退款」，退款中可「刷新退款状态」查看进度
• 导出：导出账单数据、导出账单总表、导出汇总总表、导出代扣总数据
• 导入：导入代扣 Excel、导入历史缴费汇总、导入历史缴费回盘

• 「催缴发送日志」查看每次发送的明细：批次号、小区、房屋、接收人、手机号、角色、发送通道、状态、创建时间、发送时间、失败原因
• 顶部统计卡：全部 / 待发送 / 已发送 / 发送失败 / 已取消
• 发送通道分三类：订阅消息 + 公众号模板、短信、纸质催缴单
• 发现业主反馈未收到时，先在此查「发送失败」原因，再决定重发或改用其他通道

• 「停车管理 → 车位管理」录入车位，支持「导出模板 → 批量导入」
• 标记车位类型：固定车位（一车一位）/ 动态车位（多车共享）/ 访客车位
• 支持「绑定车辆」「换绑车辆」「解绑车辆」「修改到期时间」，并可查看车位使用记录

• 业主通过小程序「我的车辆」提交车牌信息
• 物业在「停车管理 → 车辆管理」审核，通过后自动下发车辆授权到海康系统
• 可查看车辆的支付订单与所属房产 / 栋数信息，支持新增、编辑、删除车辆

• 页签：已缴费 / 已退款 / 冲突待处理
• 列表：所属小区、楼栋、房号、停车位、下单人员、下单人电话、车牌、有效起止日期、套餐名、金额、备注、下单时间、支付方式、操作
• 统计卡：当天实付、本月实付、本年实付、自定义范围实付
• 可执行操作：查看详情、换车位、退款（含「退款中 / 审批中 / 退款」状态展示）、补登记退款、刷新状态

• 筛选：状态（申请中 / 已开票 / 已撤回 / 已驳回）、停车类型（临停 / 月租车）、关键词（车牌号 / 抬头 / 税号 / 邮箱）
• 列表：车牌号、停车类型、发票抬头、类型、开票金额(元)、接收邮箱、支付时间、状态、发票号码、申请时间
• 申请中：可「上传发票」（填写发票号码、上传发票附件，支持 pdf/jpg/png）或「驳回」
• 已开票：可「发送邮件」把发票重新发送至业主邮箱
• 全部记录均可点击「详情」查看开票详情

用于核对「本地缴费记录」与「海康威视停车系统中的车辆包期」是否一致。页面分三个页签。

• 「服务管理 → 社区黄页」维护小区便民信息（物业电话、维修、家政、超市、快递等）
• 类型：富文本型（用于展示图文说明）、电话簿型（用于展示电话列表）
• 字段：所属小区、黄页名称、序号、黄页图标、状态（正常 / 隐藏）、内容 / 电话簿（电话名称、号码、排序）
• 状态设为「隐藏」后业主端不再展示，但数据保留

• 「投票管理 → 投票记录」按项目查看全部投票明细
• 支持按项目筛选，核对是否存在重复投票或异常投票

• 列表字段：所属小区、标题、消息类型（通知消息 / 系统消息）、审核状态、消息状态、创建时间、更新时间
• 可「查看详情」「编辑」「删除」；支持按小区筛选
• 消息类型手动新增时可选「系统消息」；由业务动作（如缴费、工单）自动产生的消息为「通知消息」

• 「新闻管理 → 分类管理」维护资讯分类，如「通知公告」「社区活动」「温馨提示」「政策法规」
• 分类支持新增、编辑、删除；删除前请确认该分类下已无新闻

• 「新闻管理 → 评论管理」集中审核与管理全部评论
• 支持设置评论需审核或直接发布两种模式
• 可对违规评论执行删除、屏蔽操作

• 装修施工人员需录入身份证号，便于同步门禁授权与出入管理
• 装修施工时间需符合小区规定（通常工作日 8:00–18:00，午休及周末静音施工）
• 装修完成后需验收合格后方可退还装修保证金（如有收取）
• 申请与巡查记录均保留在系统中，可作为争议处理依据

• 列表字段：小区、头像、提交人、管家、任务类型、状态、创建时间
• 状态：待受理、受理中、已完成、已关闭；可按状态与日期筛选
• 操作：受理中的任务可「受理中」「已完成」；待受理可「关闭」；已受理 / 已完成可「备注」；已完成 / 已关闭可「删除」
• 支持导出任务数据，便于统计管家工作量

• 「评价列表」查看业主对管家服务的满意度、描述与提交人信息，违规内容可删除
• 「评价标签设置」维护评价标签，分「给个好评」「提点意见」两个页签，可新增、排序、删除标签

• 业主在小程序端提交意见建议后，会汇总到「意见回收箱 → 意见回收箱」
• 筛选：小区、日期范围，支持按意见内容关键词搜索
• 列表字段：小区、楼栋、房屋、联系电话、创建时间
• 点击「查看详情」查看所属小区、楼栋、房屋、意见内容、联系电话、创建时间与图片

• 「消杀防治 → 药品统计」维护消杀药品台账，点击「新增」登记药品名称、数量与数量单位（盒 / 瓶 / 袋 / 包）
• 列表可查看药品名称、数量、单位与创建时间，支持编辑与删除
• 建议结合消杀计划定期核对药品消耗，避免缺货影响作业

• 报修工单：业主家中 / 公共区域故障申报
• 投诉建议：业主对物业服务的意见反馈
• 装修申请：业主装修登记与材料提交
• 通用工单：其他需上门处理的事项

• 「工单设定」配置工单类型、字段与状态，支持添加、编辑、启用 / 禁用、删除
• 「评价列表」查看业主评价记录，违规评价可删除
• 「工单数据看板」与「工单提醒设置」为页内入口，用于查看处理效率与配置超时提醒

• 「访客管理 → 开关」控制访客功能是否启用，并配置可处理访客事务的员工
• 整体邀请模式在「全局设置 → 访客邀请模式设置」中选择「有硬件模式」或「无硬件模式」

• 业主在小程序「访客邀请」中填写访客信息生成邀请二维码，访客凭二维码在门岗扫码登记进入，无需物业手工登记
• 「出入表」查看所有人员出入记录，支持查看详情
• 「来访表」查看所有访客邀请记录与到访状态
• 支持按时间、访客姓名、被访业主等条件查询，便于事后追溯

本模块用于对「人员出入（放行）」进行统一配置与审核，与「访客管理」的区别在于：访客面向临时来访人员，出入管理面向需要提交出入申请并经物业审核放行的人员（如装修人员、长期上门服务人员等）。

• 「设备管理」录入电梯、消防、监控等设备信息（位置、型号、品牌、保养周期、状态）
• 每台设备可关联配件清单、技术参数、维修记录等详细信息
• 支持上传设备照片与技术文档附件，并可按小区、类别、状态筛选

• 「设备保养 → 设备保养类别」维护保养分类（日常保养 / 定期检修 / 大修等）
• 「设备保养计划」制定定期保养计划并设置保养周期与提醒；系统自动生成「设备保养任务」，支持指派维保单位
• 「设备保养记录」留存历次保养的完整记录
• 「设备报修」记录设备故障报修，处理完成后点击「设为已处理」关闭

• 设备管理：新增人脸门禁设备，填写所属小区、设备名称、设备序列号、设备密码、用户端开锁成功图片（图片宽高比建议为 3:5）；可执行「编辑」「配置信息」「开门」「重启」「删除」
• 配置信息：页面分为设备基础信息与设备参数信息（通用参数 / 识别模式 / 识别参数）
• 识别记录：按小区、设备、识别模式与日期范围查询；识别模式包含人像识别、刷卡识别、人卡合一、人证对比、按钮开门、远程开门、密码识别、人+密码开门、口罩测温检测、二维码识别、刷身份证、指纹识别

• 「配套硬件设备 → 设备购买记录」查看历史购买记录，页面顶部显示总金额
• 列表字段：设备名称、购买数量、付款金额、付款时间
• 支持「查看详情」与「删除」记录
• 采用银行汇款方式时，请在汇款后及时上传付款凭证，以便财务核销

• 「安防巡更 → 巡更记录」查看所有巡逻打卡记录
• 支持按时间、保安姓名、巡更点查询，可视化展示巡逻轨迹
• 未按时打卡或漏巡的点位系统自动标记异常，便于管理追责

• 「物料管理 → 物料基础设置」下维护物料分类、供应商、物料单位与物料信息
• 「物料信息」录入办公用品、维修耗材、清洁用品等物资，设置分类、单位、单价与库存预警值

• 「仓库信息」维护仓库（名称、位置、管理员）
• 「物料库存」查看各仓库的实时库存数量与金额
• 「库存盘点」发起盘点并录入实盘数量；「盘点记录」查询历史盘点结果与差异

• 「员工端管理 → 员工端轮播图」配置员工端首页顶部轮播图
• 字段：名称、路径（跳转链接）、图片、状态（显示 / 隐藏）、排序值（排序值越大就越靠前）
• 列表可执行「编辑」「启用停用」「删除」

• 「个人办公 → 流程审批」展示需要我审批的流程，可按审批状态筛选（全部 / 待审批 / 已通过 / 未通过），按标题、审批单号、任务类型名称搜索
• 列表字段：标题、流程类型、当前审批环节、审批状态、创建时间
• 点击「查看详情」查看申请内容与审批流转记录
• 状态为「待审批」的记录可点击「审批」，选择「已通过」或「不通过」并填写审批意见

• 「个人办公 → 提交记录」查看我提交的全部流程申请
• 列表字段：标题、流程类型、审批状态、创建时间
• 点击「查看详情」可查看当前审批环节与完整流转记录，便于跟进催办

• 「全局设置 → 标签设置 → 房屋标签」维护房产标签（如「精装」「毛坯」「朝南」等）
• 「住户标签」维护住户标签（如「业主」「租户」「家属」等）
• 「车辆标签」维护车辆标签（如「月租车」「临停车」「VIP」等）

• 「标签管理」用于把权限规则归类成可复用的权限标签，便于快速分配角色权限
• 子菜单分三端：物业后台权限标签、小区后台权限标签、员工端权限标签

• 「组织架构管理 → 部门管理」维护物业内部部门结构（客服部、维修部、安保部等）
• 「岗位管理」设置岗位（收费员、维修工、巡逻员等）
• 「员工管理」录入员工基本信息，关联部门与岗位；员工账号是工单派单、巡检任务、管家设置、流程审批的人员来源

• 「全局设置 → 访客邀请模式设置」用于选择小区的访客邀请模式
• 有硬件模式：小区已部署门禁 / 闸机等硬件，访客凭二维码或人脸通行
• 无硬件模式：小区无硬件设备，访客凭二维码由门岗人工核验放行
• 选择后点击「提交」生效，该设置会影响「访客管理」的流程

• 「全局设置 → 流程管理」维护审批流程模板：点击「新增」创建表单，填写表单名称与状态（启用 / 禁用）
• 「表单设置」配置该流程需要填写的字段
• 「流程设计」配置审批环节与各环节审批人
• 列表中可执行「编辑」「删除」；流程设计完成后，员工即可在「个人办公 → 业务申请」中发起申请

• 「日志管理 → 操作日志」记录所有后台操作行为（新增、编辑、删除、审核等）
• 支持按操作人、操作时间、操作类型等条件筛选，点击「详情」查看具体操作内容
• 支持「导出 Excel」；便于追溯操作责任、排查数据异常原因

• 「日志管理 → 系统日志」记录系统运行日志，包括接口调用、定时任务、异常告警等
• 排查车辆授权同步失败、支付回调异常等问题时可在此查看具体错误信息
• 点击「查看详情」查看单条日志的完整内容